전쟁중 해군제독의 사생아로 태어난 벨(구구 엠바사 로)은 아버지를 따라 영국으로 건너오게 된다. 하지만 영국에서는 수석재판관의 통나무집에서 그의 보호아래 자라게 된다. 아프리카계 여성 디도 엘리자베스 벨의 실화를 다룬 영화다.